一、發(fā)展現(xiàn)狀

　　絕熱節(jié)能材料主要包括無機、有機和復合三大類絕熱節(jié)能材料以及吸聲、隔聲材料，廣泛應用于住房建筑、工農(nóng)業(yè)、國防設施、裝備制造、環(huán)境工程等國民經(jīng)濟各個領域，是我國大力推進節(jié)能減排、建筑節(jié)能和噪聲污染防治，實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的關鍵材料和重要保障。

（一）“十二五”行業(yè)發(fā)展回顧

　　“十二五”期間，在建筑房地產(chǎn)業(yè)和建筑節(jié)能市場需求增長的拉動下，我國絕熱節(jié)能材料工業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大，結構調整穩(wěn)步推進，技術裝備水平明顯提高，政策環(huán)境不斷改善，節(jié)能減排和資源綜合利用成效顯著。

1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大

　　2015年全國絕熱節(jié)能材料產(chǎn)量564萬噸，年均增長5.59%，形成了世界最大的絕熱節(jié)能產(chǎn)品制造和加工能力，以及包括機械裝備制造、技術工程服務等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)配套能力。聲學材料快速發(fā)展，2015年全國聲學材料產(chǎn)值583億元，年均增長15.82%，資產(chǎn)總額達497億元。聲學材料制造企業(yè)突破1000家，從業(yè)人數(shù)達27萬人，資產(chǎn)總額達497億元。

2、結構調整穩(wěn)步推進

　　產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化。巖棉、泡沫玻璃、真空絕熱板等無機絕熱節(jié)能材料產(chǎn)能及應用占比穩(wěn)步提高，其中巖棉及其制品占比由2010年的27.56%提高到2015年的36.35%，泡沫玻璃產(chǎn)能達到260萬立方米；真空絕熱板產(chǎn)品在家電、冷鏈物流等領域得到推廣應用。難燃低導熱系數(shù)有機類絕熱節(jié)能材料制造應用取得長足進步，導熱系數(shù)在0.030 W/m·K以下的國產(chǎn)酚醛泡沫產(chǎn)品已進入建筑高端市場。新型防火阻燃復合保溫裝飾材料、保溫防火結構模塊等建筑裝配式一體化產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，逐步取代傳統(tǒng)、易燃的有機類建筑保溫產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)集聚效應逐步提升。河北省廊坊地區(qū)成為國內(nèi)巖棉、玻璃棉、泡沫玻璃產(chǎn)能聚集區(qū)，分別占全國的25%、60%、30%。山東、內(nèi)蒙古成為我國硅酸鋁纖維產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，福建、重慶、江蘇已成為我國真空隔熱板等高端絕熱材料產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。

3、技術裝備水平不斷提高

　　絕熱節(jié)能材料生產(chǎn)規(guī)模大型化、自動化和節(jié)能環(huán)保技術裝備水平顯著提高。巖棉領域攻克規(guī)模化生產(chǎn)裝備技術關鍵難題，研發(fā)成功5萬噸級巖棉生產(chǎn)線，“十二五”期間共建成投產(chǎn)2萬噸以上的巖棉生產(chǎn)線62條，產(chǎn)能150萬噸，其中單線年產(chǎn)3萬噸以上的生產(chǎn)線達11條。泡沫玻璃裝備技術水平突飛猛進，單線產(chǎn)能規(guī)模擴大40倍，由1500m3/年增至6萬m3/年。氣凝膠復合制品工業(yè)化生產(chǎn)關鍵技術研發(fā)取得重大突破。富氧燃燒技術、煙氣焚燒及余熱利用技術、四輥離心成纖技術、高速高精度無塵切割技術，以及全自動煙氣脫硫裝置和全自動打包疊板系統(tǒng)等先進技術裝備在行業(yè)得到廣泛推廣與應用。

4、標準體系不斷完善

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，五年間國家標準化等主管部門及行業(yè)協(xié)會先后發(fā)布實施《建筑設計防火規(guī)范》、《巖棉、礦渣棉及其制品單位產(chǎn)品能源消耗限額》、《外墻內(nèi)保溫復合板系統(tǒng)》等40余項關于絕熱節(jié)能材料的標準、技術規(guī)程，以及一系列關于建筑節(jié)能、綠色建筑、建筑保溫領域的規(guī)范、標準、規(guī)程和應用圖集。特別是《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2014）的正式實施，為絕熱節(jié)能材料行業(yè)發(fā)展指明方向。各省市政府部門也根據(jù)各地區(qū)的氣候特點和具體情況制定了一批適用于本地區(qū)的居住建筑、公共建筑節(jié)能設計標準和相應的絕熱保溫材料應用施工技術規(guī)程，極大推動了絕熱節(jié)能材料的發(fā)展。

5、節(jié)能減排初見成效

　　“十二五”期間，巖棉、玻璃棉、泡沫玻璃等通過淘汰落后和技術改造，能耗水平大幅降低，僅河北大城縣關停落后小巖棉生產(chǎn)線165條，淘汰落后產(chǎn)能50萬噸以上。河北地區(qū)巖棉環(huán)保設備投入達一億元；離心玻璃棉生產(chǎn)工藝逐步淘汰和替代落后的火焰棉生產(chǎn)工藝。工業(yè)固廢高端精細化綜合利用在巖棉、硅酸鋁纖維、泡沫玻璃、發(fā)泡微晶陶瓷等無機絕熱材料中取得顯著成效。

（二）存在問題

1、產(chǎn)能過剩，自律不足

　　在產(chǎn)能快速擴張和下游市場需求萎縮等多重因素的作用下，巖棉、EPS等多數(shù)絕熱材料產(chǎn)能嚴重過剩，價格出現(xiàn)10%-30%的下滑，多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能發(fā)揮率不足50%。產(chǎn)品同質化、低端化，企業(yè)小散亂、惡性低價競爭、企業(yè)應收賬款居高不下等行業(yè)共性問題日趨嚴重，行業(yè)自律嚴重不足，市場秩序失范，形成劣幣驅逐良幣的惡性循環(huán)，行業(yè)利潤不斷降低。

2、結構失衡，集中度低

　　以規(guī)模擴張和生產(chǎn)要素投入驅動為主的發(fā)展模式仍主導著行業(yè)發(fā)展。大宗低值產(chǎn)品占比較高，高附加值、高性能產(chǎn)品規(guī)模偏小，呈現(xiàn)出“老的多、新的少”的特點。全行業(yè)總體技術水平不高，采用落后生產(chǎn)方式和技術裝備的企業(yè)依然大量存在，帶來污染環(huán)境、資源浪費、質量安全事故等一系列問題。絕熱節(jié)能材料行業(yè)集中度低，聲學材料制造企業(yè)中大型企業(yè)僅占0.2%，在規(guī)范市場、技術進步等方面的示范引領作用不強。

3、創(chuàng)新保障不足，商業(yè)模式簡單

　　絕熱節(jié)能材料行業(yè)缺乏有效的創(chuàng)新平臺，多數(shù)企業(yè)沒有技術研發(fā)機構，技術創(chuàng)新保障能力嚴重不足，尤其是材料應用創(chuàng)新方面與市場嚴重脫節(jié)，為客戶提供應用技術整體解決方案等服務能力差，在體系創(chuàng)新、系統(tǒng)創(chuàng)新以及兩化融合等方面難以支撐絕熱節(jié)能材料的轉型發(fā)展。技術開發(fā)、企業(yè)管理、市場營銷等方面的中高級專業(yè)人才以及熟練的技術工人嚴重短缺，問題日益突出。大多數(shù)企業(yè)商業(yè)模式簡單，無力在產(chǎn)品服務、渠道建設、品牌培育等方面進行有效投入，市場融資和營銷策略等能力水平不高，品牌認知度和市場影響力低。

二、發(fā)展環(huán)境

　　“十三五”時期是我國全面建成小康社會決勝階段，也是推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，加快形成引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式的重要戰(zhàn)略機遇期。當前，絕熱節(jié)能材料行業(yè)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境正發(fā)生著深刻變化，既有宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化和投資消費結構調整帶來的深刻影響，也有新常態(tài)下經(jīng)濟發(fā)展方式轉變提出的緊迫要求?？傮w上看，未來行業(yè)發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)。

（一）機遇

　　一是加快推進新型城鎮(zhèn)化為行業(yè)規(guī)?；l(fā)展帶來市場機遇。國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014－2020年）提出，到2020年常住人口城鎮(zhèn)化率達到60%左右，實現(xiàn)1億左右農(nóng)業(yè)轉移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶，預計每年將有超過1600萬人口從農(nóng)村轉入城鎮(zhèn)，各類棚戶區(qū)、農(nóng)村危房改造總量逾3000萬戶，未來一段時期，我國房屋建設仍將保持較大的規(guī)模，作為房屋建筑不可或缺的絕熱節(jié)能和隔聲材料，仍將有較大的市場需求。

　　二是建筑節(jié)能強制標準及住房消費升級為行業(yè)提質增效帶來重大機遇?！笆濉逼陂g，建筑節(jié)能被列入國家節(jié)能減排和減少大氣環(huán)境污染的重要工作，65%的第三階段建筑建筑節(jié)能強制標準將在全國范圍內(nèi)全面推行，北京、天津、河北、山東等多省市建筑節(jié)能強制標準率先完成從65%向75%的過渡，各地超低能耗建筑（被動式房屋）逐步推廣普及。全面建設小康社會帶來的人民群眾收入水平不斷提高，對房屋安全、舒適、隔音、環(huán)保等居住品質提出了更高的要求，大量新建建筑和既有建筑改造，將為高性能防火保溫隔聲材料帶來巨大市場需求空間，為行業(yè)轉型升級和品質提升帶來重大發(fā)展機遇。

　　三是綠色建筑建材利好政策密集出臺，為絕熱節(jié)能聲學材料培育新需求、新市場帶來機遇。近年來國務院及發(fā)改委、工信部、住建部等部委相繼發(fā)布《綠色建筑行動方案》、《促進綠色建材生產(chǎn)和應用行動方案》、《國務院辦公廳關于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》，大力發(fā)展綠色裝配式建筑和綠色建材。根據(jù)相關文件提出的目標，到2020年我國城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重提升到50%，基本完成北方采暖地區(qū)有改造價值的城鎮(zhèn)居住建筑節(jié)能改造。提高綠色建材在各類建筑物中的應用比例。到2018年，新建建筑中綠色建材應用比例達到30%，綠色建筑應用比例達到50%，試點示范工程應用比例達到70%，既有建筑改造應用比例提高到80%。綠色建筑建材利好政策密集出臺，為天然具備保溫、隔熱、隔聲等節(jié)能環(huán)?！熬G色基因”的絕熱節(jié)能材料擴大應用領域，培育新需求、新市場，實現(xiàn)與建筑業(yè)融合、跨界、協(xié)同發(fā)展打開了新的增長空間。

　　四是經(jīng)濟體制改革規(guī)范市場環(huán)境為行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展帶來機遇。國務院《關于2015年深化經(jīng)濟體制改革重點工作的意見》，對深化企業(yè)改革、公平市場環(huán)境、拓寬融資渠道、促進科技創(chuàng)新等作出重大部署。住建部2014年發(fā)出的《關于推進建筑業(yè)發(fā)展和改革的若干意見》明確提出，簡政放權，開放市場，堅持放管并重，消除市場壁壘，構建統(tǒng)一開放、競爭有序、誠信守法、監(jiān)管有力的全國建筑市場體系。長期困擾行業(yè)發(fā)展的一些不合理注冊、審批、備案、保證金等地方保護政策壁壘將有望逐步消除，形成公平競爭的發(fā)展環(huán)境。2016年5月1日起，建筑業(yè)納入營改增試點，將倒逼建筑企業(yè)改進經(jīng)營管理方式，減少向無增值稅發(fā)票的制造供應商采購原材料，極大壓縮不規(guī)范企業(yè)的市場生存空間。絕熱節(jié)能聲學材料行業(yè)作為建筑領域不可或缺的關鍵功能材料供應服務方，市場環(huán)境的規(guī)范與改善，為行業(yè)步入規(guī)模化、規(guī)范化、標準化、信息化等可持續(xù)發(fā)展軌道帶來良好機遇。

（二）挑戰(zhàn)

　　一是資源環(huán)境安全等約束日趨強化，對行業(yè)發(fā)展提出嚴峻挑戰(zhàn)。當前，絕熱節(jié)能材料行業(yè)依然存在大量落后產(chǎn)能，“高消耗、高污染、低收益”的粗放式發(fā)展模式尚未從根本上得以扭轉，近年來有關建筑外保溫材料防火性能和施工等安全問題引起全社會的廣泛關注。隨著《中華人民共和國環(huán)境保護法》（修訂版），《環(huán)境保護稅法》、《工業(yè)綠色制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》的發(fā)布實施，絕熱節(jié)能材料行業(yè)將面臨更加嚴格的環(huán)境、資源、安全等準入門檻，以及進一步降低工業(yè)增加值能耗、進一步削減二氧化碳、氮氧化物和二氧化硫排放總量等多重約束，對未來行業(yè)發(fā)展提出嚴峻挑戰(zhàn)。

　　二是供給側改革對行業(yè)發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)。推進供給側結構性改革，是我國適應和引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的重大創(chuàng)新。絕熱節(jié)能材料行業(yè)無論是過剩、短缺共存還是當前面臨的經(jīng)濟增長下行、效益嚴重下滑，實質是沒有把握與處理好需求與供給之間的矛盾，違背了需求決定生產(chǎn)的經(jīng)濟規(guī)律。當前國家大力發(fā)展綠色建筑，將成為絕熱節(jié)能和隔聲材料供給側結構性改革的主要方向。綠色建筑具有“節(jié)能環(huán)保、安全可*、舒適美觀、方便快捷”特征，采用“綠色建筑裝配化，綠色建材部品化”方式建造，實現(xiàn)節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材、節(jié)地、節(jié)時和綠色環(huán)保。如何扭轉長期以來簡單雷同的復制發(fā)展模式，加強與建筑市場需求端對接，從品種、品質，以及部品化、信息化、智能化等生產(chǎn)與應用服務等方面滿足綠色建筑發(fā)展要求，是絕熱節(jié)能材料行業(yè)面臨的全新挑戰(zhàn)。

　　三是同質化競爭和要素成本不斷提高，對行業(yè)提升核心競爭力提出挑戰(zhàn)。一方面絕熱節(jié)能材料主導產(chǎn)品巖棉、泡沫玻璃等無機材料以及EPS、XPS等有機材料等大宗絕熱節(jié)能材料已產(chǎn)能過剩，市場價格持續(xù)走低，行業(yè)盈利能力不斷減弱，資源、能源、土地、人力等要素成本的不斷提高，給行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生存和發(fā)展帶來巨大的壓力；另一方面，絕熱節(jié)能材料和聲學材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，符合全生命周期綠色建筑要求的品種少，品質檔次不高，更新周期短，后期維修維護成本高，難以滿足新型建筑業(yè)和人民住房消費升級的市場需求。加強技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，提升材料制造、產(chǎn)品集成、施工應用以及后期服務保障能力，培育差異化的核心競爭力，是當前絕熱節(jié)能材料行業(yè)的緊迫任務，也是一個全新的挑戰(zhàn)。

（三）行業(yè)發(fā)展趨勢分析

　　隨著供給側改革的深入推進，絕熱節(jié)能材料材料將向規(guī)?；⒁?guī)范化、標準化、信息化，向價值鏈高端產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)提質增效。

　　規(guī)模化：為適應消費結構升級及建筑工業(yè)化的要求，絕熱節(jié)能材料將向精品化、特色化、部品化、綠色化的綜合化方向發(fā)展，加速提升機械化、自動化生產(chǎn)水平。加大產(chǎn)業(yè)集中度，打造規(guī)?；厣a(chǎn)業(yè)集群、綠色制造示范基地和示范企業(yè)。

　　規(guī)范化：絕熱節(jié)能材料行業(yè)將更加注重行業(yè)自律、規(guī)范協(xié)同發(fā)展機制將不斷完善。包括產(chǎn)業(yè)質量責任自我聲明制度體系、企業(yè)誠信社會評價體系、與建筑業(yè)融合發(fā)展及與關聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展機制等將不斷健全。

　　標準化：隨著政策標準的不斷完善，絕熱節(jié)能材料行業(yè)將更加注重標準化發(fā)展，包括發(fā)展導向指南、技術推廣目錄及應用標準等標準規(guī)范的引領；產(chǎn)品性能、應用領域、附加值及綠色制造能力滿足日益高端化的市場需求。

　　信息化：隨著兩化融合工作的深入推進，絕熱節(jié)能材料行業(yè)也將朝著信息化、智能化制造，訂單式生產(chǎn)的方向發(fā)展。包括采用二維碼識別、移動APP、全球定位等信息技術，對產(chǎn)品制造、流通、使用等全程跟蹤，實現(xiàn)產(chǎn)品質量在線監(jiān)控、全程追溯、行業(yè)統(tǒng)計和運行分析、企業(yè)和產(chǎn)品質量公示、警示等信息化管理。

（四）需求預測

　　我國絕熱節(jié)能材料主要有兩大應用領域：建筑圍護結構的隔熱保溫和工業(yè)冷熱設備、窯爐、管道，交通工具隔熱保溫。隨著無機絕熱節(jié)能材料品質和性能提升以及絕熱保溫應用體系的不斷優(yōu)化完善，無機材料應用占比將逐漸提高，有機材料則相應降低。預計2020年國內(nèi)市場絕熱節(jié)能材料市場規(guī)模超過3000億元。